华安证券：赐与博想软件买入评级

华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对博想软件进行连系并发布了连系论说《前三季度运筹帷幄恶果进步，策略促进电子凭据业务鞭策》，本论说对博想软件给出买入评级，现时股价为17.22元。

　　博想软件(300525)　　主要不雅点：　　事件巧合　　公司发布2024年三季报，公司前三季度终了生意总收入12.4亿元，同比增长12.9%；终了归母净利润3489万元，同比增长93.0%；终了扣非归母净利润2268万元，同比增长148.6%。　　单Q3终了生意收入5.3亿元，同比增长10.1%；终了归母净利润7261万元，同比增长15.5%；终了扣非归母净利润6953万元，同比增长14.6%。　　毛利率微降，运筹帷幄恶果显贵进步　　1）前三季度毛利率63.8%，同比下落0.7个百分点。　　2）销售用度率、处分用度率、研发用度率分辨为20.0%、19.6%、24.2%，统共较上年同时下落2.6个百分点。　　3）运筹帷幄当作产生的现款流量净流出3.3亿元。　　数字票证业务抓续鞭策　　公司聚焦数字票证、聪惠财税财务、数字采购、聪惠城市+数字乡村业务。10月18日，国度税务总局、财政部、中国国度铁路集团有限公司三部门发文：2024年11月1日起铁路客运扩充使用全面数字化的电子发票。此举意味着国度电子凭据革命驶入快车谈。公司是财政部开具端试点单元电子凭据系统承建商、接纳端试点单元财务系统承建商、电子凭据司帐数据圭臬深化试点功绩保险单元。铁路电子发票的全面扩充，有意于公司数字票证、电子凭据业务抓续鞭策。　　投资冷落　　咱们展望公司2024-2026年终了收入分辨为23.6/28.4/34.3(前值24.1/29.0/36.4)亿元，同比增长15%/21%/21%（前值18%/21%/25%）；2024-2026年归母净利润分辨为4.0/5.0/6.4（前值4.2/5.6/7.4）亿元，同比增长23%/25%/28%（前值28%/33%/34%），督察“买入”评级。　　风险领导　　1）策略复旧不足预期；2）市集竞争加重风险；3）市集拓展不足预期。

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券耿军军连系员团队对该股连系较为深远，近三年预测准确度均值为76.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.56亿，根据现价换算的预测PE为28.23。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级2家；往日90天内机构主义均价为18.78。

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