湖州城市场团刊行3亿好意思元可握续发展债券，息票率4.7%

起原：久期财经

久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州城市场团”，惠誉：BBB 慎重)刊行Reg S、以好意思元计价的高等无典质可握续发展债券。(PRICED)

要求如下：

刊行东说念主：湖州市城市投资发展集团有限公司

刊行东说念主评级：惠誉：BBB 慎重

预期刊行评级：BBB(惠誉)

刊行法律分解：Reg S

类型：固定利率，高等无典质债券

刊行限制：3亿好意思元

期限：3年期

驱动率领价：5.1%区域

最终率领价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

刊行价钱：100

交割日：2024年12月5日

到期日：2027年12月5日

资金用途：左证国度发改委文凭和可握续融资框架，对未偿还的离岸债务进行再融资

可握续发展债券：债券将在刊行东说念主的可握续融资框架下以“可握续发展债券”的形状刊行

限度权变更回售：101%

其他要求：新友所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英国法

联席民众相助东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿不断东说念主：中金公司(B&D)、中国银行、中信证券、东方证券(香港)

联席账簿不断东说念主和联席牵头承办东说念主：建银国外、中国星河国外、中原银行香港分行、浦银国外、民银本钱、信银本钱、上银国外、海通国外

第二方见解提供东说念主：惠誉常青

独家可握续结构参谋人：中金公司

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行

ISIN：XS2933366010