震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回执行暨行将住手转股的要紧领导性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-122 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司 对于震安转债赎回执行暨行将住手转股的要紧领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确、齐全，莫得缺点 纪录、误导性发挥或首要遗漏。   极端领导：    规章 2024 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，极端提醒诸位合手有东说念主防备在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏蚀， 敬请投资者防备投资风险。 可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未执行转股的“震安转债”将住手转股。 回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 3 个往明天。   公司极端提醒诸位可转债投资者仔细阅读本公告内容，看重干系风险，防备在 限期内转股。   要紧内容领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性措置要求的，不行将所合手“震安转债”转机为股票，特提请投资者看重不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，极端提醒“震安转债”合手有东说念主防备在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者防备投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技巧，已闲散联络30个往明天中有15个往明天的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券召募阐述书》               （以下简称“《召募阐述书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，结合当 前市集及公司本人情况，经过笼统磋商，公司董事会、监事会应承公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。   现依据《上市公司证券刊行措置方针》、                    《可转机公司债券措置方针》、                                 《深圳 证券来回所创业板股票上市功令》和本公司《召募阐述书》的干系条件，就赎回 干系事项向整体“震安转债”合手有东说念主公告如下：   一、可转机公司债券基本情况   （一）可转机公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应承震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转机公司债券的刊行领域为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （特地粗俗结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资回报》                                        。   （二）可转机公司债券上市情况   经深交所应承，公司 28,500 万元可转机公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可转机公司债券转股期限   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等干系划定和《召募阐述书》 的商定，公司本次可转机公司债券转股期自本次可转机公司债券刊行实现之 日满六个月后的第一个往明天起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可转机公司债券转股价钱历次休养情况    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等划定和《召募阐述书》的规 定，本次可转机公司债券的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次 可转机公司债券转股价钱休养情况如下： 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以老本公积金向整体鼓吹每 10 股 转增 4 股，臆测转增股本 57,600,000 股。凭据《召募阐述书》刊行条件以及中国 证监会对于可转机公司债券刊行的干系划定，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 休养为 56.89 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以老本公积金向整体鼓吹每 款以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的干系划定，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 清晰的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技股份有限公司以通俗当作 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐述书》刊行条件以及中国证 监会对于可转机公司债券刊行的干系划定，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 休养为 47.47 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，臆测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以老本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》刊行条件 以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的干系划定，震安转债的转股价钱由 息日）   起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 清晰的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会残酷向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，应承向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭据干系划定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱干系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清晰的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募阐述书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票联络三十个往明天中至少有十 五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可转机公司债券以前票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往明天内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往明天按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的来回 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及笃定依据   凭据公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转机公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一说念合手有东说念主。   （三）赎回当作实时候安排 债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考神志：   盘考部门：公司证券部   盘考地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   谈论电话：0871-63356306   谈论传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色规章东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档措置 东说念主员在赎回条件闲散前的六个月内来回“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件闲散前 6 个月内，公司本色规章 东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回 “震安转债”的情形。   五、其他需阐述的事项   （一）“震安转债”合手有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股汇报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在汇报前盘考开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股 份的最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次汇报转股的，将合并诡计转股数目。可 转债合手有东说念主肯求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的干系划定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期打法利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往明天上市开通，并享有与原股份同等的职权。   六、本次赎回的审议当作   （一）董事会和监事会主张   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，结合 面前市集及公司本人情况，经过笼统磋商，公司董事会、监事会应承公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。   （二）讼师事务所法律主张   国浩讼师（上海）事务所出具了法律主张书，觉得：规章本法律主张书出具 之日，公司本次赎回已闲散《措置方针》《自律监管交流》及《召募阐述书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息清晰和有预备当作，公司 尚需凭据《自律监管交流》的干系划定履行相应信息清晰义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可转机公司债券之法律主张书》。    （三）保荐机构核查主张   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项还是董事会审议通过，履行了必要的有预备当作，得当《可转机公司债 券措置方针》      《深圳证券来回所股票上市功令》                    《深圳证券来回所上市公司自律监 管交流第 2 号——创业板上市公司模范运作》                      《深圳证券来回所上市公司自律监 管交流第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管交流第 15 号 ——可转机公司债券》等干系法律法例及《召募阐述书》的商定。说七说八，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主张》。   七、本次可转机公司债券提前赎回的风险领导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前排除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券合手有东说念主若转股，需开通创业板来回权限。投资者不得当创业板股 票适当性措置要求的，不行将所合手“震安转债”转机为股票，特提请投资者看重 不行转股的风险。   （三）凭据安排，规章2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，极端提醒“震安转债”合手有东说念主防备在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者防备投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 转机公司债券之法律主张书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查主张》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会