祥源新材: 对于祥源转债赎回实验的第十八次教导性公告

证券代码：300980        证券简称：祥源新材     公告编号：2024-117 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容竟然、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性汇报或紧要遗漏。   相当教导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往复权限灵通履历，则无法进行转股。   风险教导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往复和转股前的市集价 格存在较大各异，相当提醒捏有东谈主寂静在限期内转股。若是投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗损，敬请遍及投资者详备 了解可转债关联轮番，寂静投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转机公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会愉快摆布“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 相关事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督处置委员会证监许可2023741 号文愉快注册，公司向不特 定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，以为召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往复。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    阐发《深圳证券往复所创业板股票上市执法》等关联轮番和《召募诠释书》 的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往复日至可转机公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债驱动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有策划为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.49 元/股，转 股价钱调养见效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上透露的《对于 2023 年半年度权益分配调养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年范畴性股票引发筹商部 分已获授但尚未拔除限售的第一类范畴性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 范畴性股票引发筹商已获授但尚未拔除限售的范畴性股票以为 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调养为 19.51 元/股，转股价钱调养见效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上透露的《对于部分范畴性股票回购刊出调养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体有策划为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.21 元/股，转股价钱调养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上透露的《对于 2023 年年度权益分配调养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提倡向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时推动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可转机公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱见效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上透露的《对于向下 修正可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    阐发《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可转机公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何蚁合三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的估计公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱估计。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体诠释   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，蚁合 30 个往复日内公司股票 已有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回实验安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   估计历程如下：   当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   范畴赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”捏有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往复日透露一次赎回教导性公告，告示“祥源 转债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往复。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回范畴赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往复日可转债简称：Z 源转债   筹议东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济竖立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议观点   （一）董事会审核观点   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，愉快公司摆布“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律观点   北京市信格讼师事务所观点：   规摹本法律观点书出具日，刊行东谈主本次赎回已倨傲《召募诠释书》《深圳 证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可转机公司债券》中的关联条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，合适《深圳证券往复所上市公司自律 监管引导第 15 号——可转机公司债券》的关联轮番；本次赎回尚需阐发《深 圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可转机公司债券》的关联规 定履行相应信息透露义务。   （三）保荐机构核查观点   华林证券股份有限公司观点：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项还是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策表情，合适《证券刊行上市保荐业务处置目标》《可转机公司 债券处置目标》《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上 市公司款式运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可转 换公司债券》等相关法律法例的要求及《召募诠释书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司本体限度东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月往复“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件倨傲前 6 个月内公司控股推动、本体限度东谈主 魏志祥往复“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现捏特殊量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件倨傲前 6 个月内公司本体限度东谈主魏琼往复 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期间，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现捏特殊量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件倨傲前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的 推动、董事、监事、高等处置东谈主员不存在往复“祥源转债”的情形。   七、其他事项诠释 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债捏有东谈主在呈报前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次呈报转股的，将合并估计转股数目。可转债 捏有东谈主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关轮番，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 报后次一往复日上市畅达，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律观点书； 源转债”的核查观点。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会