运达股份: 财通证券股份有限公司对于运达动力科技集团股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书（校正稿）内容纲目

（原标题：财通证券股份有限公司对于运达动力科技集团股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书（校正稿））

财通证券股份有限公司对于运达动力科技集团股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书

保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月

一、刊行东说念主基本情况

（一）刊行东说念主大要 - 中语称呼：运达动力科技集团股份有限公司 - 英文称呼：Windey Energy Technology Group Co., Ltd. - 注册老本：701,771,155元 - 法定代表东说念主：高玲 - 修复日历：2001年11月30日 - 上市日历：2019年4月26日 - 股票上市地：深圳证券往来所 - 股票简称：运达股份 - 股票代码：300772 - 公司住所：浙江省杭州市临平区顺风路558号 - 操办界限：技能劳动、技能开发、技能商讨、技能疏导、技能转让、技能履行；发电机及发电机组制造；机械电气开导制造；风力发电技能劳动；太阳能发电技能劳动；风电场干系系统研发；海优势电干系系统研发；电机偏激死心系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气开导销售；风力发电机组及零部件销售；风电场干系装备销售；光伏开导及元器件销售；环境保护专用开导制造；金属材料销售；工程和技能磋议和磨砺发展；工程处理劳动。

（二）刊行东说念主的主交易务、中枢技能和研发水平 1. 主交易务 - 大型风力发电机组的研发、分娩和销售 - 新动力电站的投资运营 - 新动力电站的EPC总承包 - 储能业务，以及并网侧居品分娩和干系劳动、轮廓动力处理等新动力数字化业务

中枢技能和研发水平 整机贪图技能 中枢部件贪图技能 死心技能 电网友好技能 大型风电机组测试及评估技能

（三）刊行东说念主主要操办和财务数据及场地 - 2024年6月末，公司总金钱3,203,596.71万元，包摄于母公司鼓动职权535,754.56万元 - 2024年1-6月，公司交易收入862,798.89万元，包摄于母公司鼓动的净利润14,748.22万元

（四）刊行东说念主存在的主要风险 - 策略性风险 - 行业风险 - 技能风险 - 操办风险 - 财务风险 - 与本次刊行干系的风险

二、刊行东说念主本次刊行情况 - 刊行股票的种类和面值：境内上市东说念主民币泛泛股（A股），每股面值东说念主民币1.00元 - 刊行形势和刊行时辰：向特定对象刊行，公司将在得到深圳证券往来所审核通过并经中国证监会作出开心注册的批复后，在灵验期内选拔适其时机实施 - 刊行对象及认购形势：刊行对象为控股鼓动机电集团，刊行对象以现款形势认购公司本次刊行的股票 - 刊行价钱及订价原则：刊行价钱为8.22元/股 - 刊行数目：85,158,150股 - 召募资金金额和投向：拟召募资金总数为70,000.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟总共用于补充流动资金 - 限售期：刊行对象机电集团认购公司本次刊行的股票自本次向特定对象刊行股票刊行终了之日起36个月内不得转让

三、本次证券刊行上市的保荐代表东说念主、协办东说念主及名目组其他成员情况 - 保荐代表东说念主：彭波、陈婷婷 - 名目协办东说念主：车嘉峥 - 名目组其他成员：李德锋、程前

四、对于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的诠释 - 保荐机构自查后阐发，刊行东说念主与保荐机构之间不存在可能影响保荐机构偏激保荐代表东说念主公正履行保荐职责的情形

五、保荐机构承诺事项 - 本保荐机构已按照法律律例和中国证监会及深圳证券往来所干系设施，对刊行东说念主偏激控股鼓动、本色死心东说念主进行了遵法访问、审慎核查，充分了解刊行东说念主操办景色偏激濒临的风险和问题，履行了相应的里面审核设施

六、本次证券刊行上市履行的方案设施 - 2024年1月11日，刊行东说念主召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了与本次刊行相关的议案 - 2024年1月30日，刊行东说念主召开2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了公司与本次刊行的相关议案

七、保荐机构对于刊行东说念主本次证券刊行稳妥上市条目的诠释 - 本次刊行稳妥《公司法》《证券法》《注册处理观念》等干系法律、律例和表率性文献设施的刊行条目

八、对刊行东说念主握续督导时间的责任安排事项 - 自本次上市往常剩余时辰偏激后二个齐全管帐年度对刊行东说念主履行握续督导义务

九、保荐机构和干系保荐代表东说念主的揣摸形势 - 保荐机构：财通证券股份有限公司 - 保荐代表东说念主：彭波、陈婷婷 - 办公地址：浙江省杭州市天目山路198号财通双冠大厦东楼 - 电话：0571-87821312 - 传真：0571-87823288

十、保荐机构以为应当诠释的其他事项 - 无其他需要诠释之事项

十一、保荐机构对本次证券上市的保举论断 - 保荐机构财通证券以为：运达股份本次向特定对象刊行股票稳妥《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《注册处理观念》及《深圳证券往来所创业板股票上市执法》等法律、律例的相关设施，运达股份本次向特定对象刊行股票具备在深圳证券往来所上市的条目。财通证券开心保举运达股份本次向特定对象刊行股票上市往来，并承担干系的保荐包袱。