国信证券：保管联念念集团“优于大市”评级 AI脱手事迹增长

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　　国信证券发布商议解释称，联念念集团（00992）为民众AIPC龙头，智高手机和作事器业务合手续增长，保管“优于大市”评级，上调营收预测，展望2025财年至2027财年贸易收入各为660亿、719亿及767亿东说念主民币，同比增速各16%、9%及7%；琢磨到家具结构转变导致毛利率下滑，下调盈利预测为12.5亿、13.9亿及15.78亿东说念主民币。

　　联念念集团合手续发力AI，将AI同本人家具深度会通，字据公司财报浮现，2025财年第二财季东说念主工智能电脑（具有五大特征，包括配备AI助理）在中国区札记本电脑出货量的14%，AI

　　PC渗入率快速进步；智高手机在亚太地区、欧洲-中东-非洲、北好意思商场高速增长，公司摩托罗拉智高手机赢得同比双位数增长，折叠屏手机灵通高端商场。

　　国信证券指，基础形式决策业务集团收入同比高增。受AI需求拉动，重叠公司在液冷边界中枢上风（Neptune决策），公司基础形式决策业务快速增长，2025财年第二财季杀青收入33.05亿好意思元，同比升65.1%、按季升4.6%；经营方面，2025当然年有望杀青盈利。

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