华康医疗: 向不特定对象刊行可赈济公司债券刊行领导性公告

证券代码：301235       证券简称：华康医疗       公告编号：2024-114               武汉华康世纪医疗股份有限公司               保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、完竣，莫得误差记录、误导  性述说或紧要遗漏。                       终点领导   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公司”） 和华英证券有限包袱公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中 华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处分方针》（证监会令〔第208号〕）、 《上市公司证券刊行注册处分方针》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券走动所 上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指令第15号——可赈济公司债券》（深证上〔2022〕731号） 和《深圳证券走动所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年改良）》 （深证上〔2024〕398号）等干系轨则向不特定对象刊行可赈济公司债券（以下简称“华 医转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日2024年12月20日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞甩手优 先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众 投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者讲求阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的干系轨则。   本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等花式的遑急领导如下： 网上申购时期为T日9:15-11:30、13:00-15:00。原鼓舞参与优先配售时，需在其优先 配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 额，不得超金钱领域申购。主承销商发现投资者不顺从行业监管条目，跳动相应资 产领域或资金领域申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者应自主抒发申购意向，不得抽象寄托证券公司代为申购。 户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购还是证据，不得清除。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可赈济公司债券投资者允洽性处分干系 事项的奉告》（深证上〔2023〕511号）的干系条目。   证据多个证券账户为吞并投资者执有的原则为证券账户注册贵寓中的 “账户执 有东谈主称号”、“有用身份说明文献号码”均疏通。企业年金账户以及干事年金账户，证 券账户注册贵寓中“账户执有东谈主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不 同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券 账户注册贵寓以T-1日日终为准。 不特定对象刊行可赈济公司债券中签号码公告》试验缴款义务，确保其资金账户在 在证券公司的干系轨则。投资者认购资金不及的，不及部分视为甩手认购，由此产 生的遵循及干系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系规 定，甩手认购的最小单元为1张。投资者甩手认购的部分由主承销商包销。 行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行措施，并实时向深交 所文书，如若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本 次 发 行 认 购 金 额 不 足 75,000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为 商包销比例原则上不跳动本次刊行总额的30%，即22,500.00万元。当骨子包销比例 跳动本次刊行总额的30%时，主承销商将开动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主 协商一致后无间试验刊行法式或遴选中止刊行措施。如确定无间试验刊行法式，主 承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交 所文书；如确定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所文书，公告 中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 与东谈主最近一次呈报其甩手认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内不 得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。   甩手认购情形以投资者为单元进行判断。甩手认购的次数按照投资者骨子甩手 认购的新股、存托字据、可赈济公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者执有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生甩手认购情形的，甩手认购次数累计计 算。分歧格、刊出证券账户所发生过的甩手认购情形也纳入统计次数。 可转债存续时间出现对公司指标处分和偿债才略有紧要负面影响的事件，本次刊行 可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 告的各项内容，细察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可赈济公司债券投 资风险与阛阓风险，审慎参与本次可赈济公司债券申购。投资者一朝参与本次申购， 主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法例和本公告的轨则， 由此产生的一切行恶违纪活动及相应遵循由投资者自行承担。   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）注重领导浩瀚投资者致密投资风险，感性投资， 讲求阅读2024年12月19日（T-2日）泄露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券刊行公告》（以下 简称“《刊行公告》”）和《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》全文。                             刊行领导   华康医疗向不特定对象刊行可赈济公司债券已得到中国证券监督处分委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕220号文情愿注册。本次刊行的可转债 简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放 弃优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行。 收市后登记在册的执有刊行东谈主股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例狡计可配 售可转债的金额，并按100元/张赈济为可转债张数，每1张为一个申购单元。本次发 行向原鼓舞的优先配售接管网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所系统进行，配 售代码为“381235”，配售简称为“华医配债”。原鼓舞可根据本身情况自行决定骨子认 购的可转债数目。   原鼓舞网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳 分公司证券刊行东谈主业务指南》             （以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南”） 实施，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目 大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至一起配完。   刊行东谈主现存A股总股本105,600,000股，剔除公司回购专户库存股238,000股后可参 与本次刊行优先配售的A股股本为105,362,000股。按本次刊行优先配售比例狡计，原 鼓舞可优先配售的可转债上限总额为7,499,983张，约占本次刊行的可转债总额的 终优先配售总额可能略有各异。   原鼓舞所执有的刊行东谈主股票如托管在两个省略两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票分散狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务法律解释在对 应证券贸易部进行配售认购。   原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓舞参 与优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓舞 参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓舞均可进入优先配售。 的网上申购，申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最小申购数 量为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，跳动10张的必须是10张的整数倍， 每个账户申购上限是1万张（100万元），如跳动该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。     申购还是深交所走动系统证据，不得清除。 日）。 日即可走动。 办理相关上市手续。 法、申购时期、申购状貌、申购法式、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金 交纳和投资者弃购处理等具体轨则。 违纪融资申购。投资者申购并执有华医转债应按干系法律法例及中国证监会的相关 轨则实施，并自行承担相应的法律包袱。 一、向刊行东谈主原鼓舞优先配售     原鼓舞的优先认购通过深交所走动系统进行，认购时期为2024年12月23日（T日）     原鼓舞可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日2024年12月20日（T-1日） 收市后登记在册的执有华康医疗的股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例狡计 可配售可转债的金额，并按100元/张赈济为可转债张数，每1张为一个申购单元。     原鼓舞的优先配售通过深交所走动系统进行，配售代码为“381235”，配售简称为 “华医配债”。原鼓舞可根据本身情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原鼓舞执有的“华康医疗”股票如托管在两个省略两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票分散狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务法律解释在对应 证券贸易部进行配售认购。   若原鼓舞的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其骨子有用申购 量获配华医转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其骨子可优 先认购总额得到配售。   原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与网上 优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原鼓舞参与 网上优先配售后余额的网上申购部分T日无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日2024年12月23日（T日）深交所走动系统的平日交 易时期，即9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券走动网点，以确定的 刊行价钱和合乎《刊行公告》轨则的申购数目进行申购寄托。还是呈报，不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可赈济公司债券投资者允洽性管 理干系事项的奉告》（深证上〔2023〕511号）的干系条目。   网上刊行申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最低申购数目 为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，跳动10张的必须是10张的整数倍。每 个账户申购数目上限为1万张（100万元），如跳动该申购上限，则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购并执有可转债数目应恪守干系法律法例及中国证监会的 相关轨则实施，并自行承担相应的法律包袱。投资者应相聚行业监管条目及相应的资 产领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超金钱领域申购。主承销商发现投资者 不顺从行业监管条目，跳动相应金钱领域或资金领域申购的，则该配售对象的申购无 效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象寄托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账 户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只能转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购还是深交所 走动系统证据，不得清除。   证据多个证券账户为吞并投资者执有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户执有 东谈主称号”、“有用身份说明文献号码”均疏通。企业年金账户以及干事年金账户，证券 账户注册贵寓中“账户执有东谈主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不同投 资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注 册贵寓以T-1日日终为准。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，遴选摇号抽签状貌确定发 行浪漫，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按礼貌排号，此后通过摇号抽签 确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张华医转债。网上投资者应根据2024年12 月25日（T+2日）公布的中签浪漫，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金， 不及部分视为甩手认购，由此产生的遵循及干系法律包袱由投资者自行承担。投资者 款项划付需顺从投资者场地证券公司的干系轨则。   网上投资者邻接12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 东谈主最近一次呈报其甩手认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内不得 参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。   甩手认购情形以投资者为单元进行判断。甩手认购的次数按照投资者骨子甩手认 购的新股、存托字据、可赈济公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者执有多个 证券账户的，其任何一个证券账户发生甩手认购情形的，甩手认购次数累计狡计。不 及格、刊出证券账户所发生过的甩手认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目估计不及本次 刊行数目的70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目估计不 足本次刊行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否遴选中止刊行措施，并实时 向深交所文书，如若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启 刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞甩手优先配售部分）接管通过深交所走动 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及75,000.00万元的部分由主承 销商包销。包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售 浪漫和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金 额为22,500.00万元。当骨子包销比例跳动本次刊行总额的30%时，主承销商将开动内 部承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商一致后无间试验刊行法式或遴选中止刊行措施。 如确定无间试验刊行法式，主承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所文书；如确定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将 实时向深交所文书，公告中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）  （一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司   办公地址：武汉市东湖新技巧斥地区高新正途718号3栋   操办东谈主：彭沾   操办电话：027-87267616  （二）保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司   办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室   操办东谈主：老本阛阓部   操办电话：021-65675850                        刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行领导性公告》之盖印页）                刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行领导性公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司                            年   月   日