德尔将来: 对于“将来转债”赎回实行暨行将住手转股的进击教导性公告

证券代码：002631        证券简称：德尔将来           公告编号：2024-113 债券代码：128063        债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的果真、准确和圆善，莫得诞妄 记录、误导性禀报或关键遗漏。      进击内容教导： 投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“将来转债” 将住手转股。 年 12 月 26 日）仅剩 3 个往来日。 的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎 回价钱相反较大，投资者如未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者注释投资风 险。      出奇教导： 日                           -1- 被强制赎回，特提醒“将来转债”捏券东谈主注释在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券往来所摘牌。                  “将来转债”捏有东谈主捏有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在住手往来日前解除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“将来转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：    一、赎回情况轮廓    （一）可颐养公司债券基本情况    经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公种植行可颐养公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公种植行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文承诺， 公司 6.30 亿元可颐养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    凭据《深圳证券往来所股票上市执法》等干系轨则和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公种植行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“《可转债募 集讲解书》”）的商定，本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券发 行罢了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往来日起至可颐养公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱养息，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司永别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网暴露的《对于                               -2- 可转债转股价钱养息的公告》（公告编号秩序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网暴露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号秩序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条目    凭据《可转债召募讲解书》，公司本次刊行的可颐养公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可颐养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往来日 按养息前的转股价钱和收盘价臆测，养息后的往来日按养息后的转股价钱和收盘 价臆测。    （三）有条件赎回条目触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个往来日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已知足公司股票在职何聚拢三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲解书》中的有 条件赎回条目。    二、赎回实行安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据   凭据《可转债召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。臆测经由如下：   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的系数“未 来转债”捏有东谈主。   （三）赎回措施实时候安排 教导性公告，见知“将来转债”的债券捏有东谈主。 记日（赎回日前一往来日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“将来转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘姿色                           -4-   究诘部门：证券部   究诘电话：0512-63537615   三、其他需讲解的事项 司进行转股申报，具体转股操作提议捏有东谈主在申报前究诘开户证券公司。 往来时候内，“将来转债”可平常往来。 间内，“将来转债”可平常转股。   可颐养公司债券捏有东谈主央求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为 1 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系轨则，在可颐养公司 债券捏有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 申报后次一往来日上市运动，并享有与原股份同等的权力。   四、风险教导   凭据赎回安排，戒指 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者注释投资风险。   特此公告！                         德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月二十三日                           -5-