中金：上调中联重科盘算价至6.6港元 三季报事迹顺应预期

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　　中金发布琢磨证实称，上调中联重科（01157）H股盘算价36.1%至6.6港元，亦上调对该公司A股盘算价至8.65元东谈主民币。守护“跑赢行业”评级。基于公司居品拓展带动收入，中金上调2024年每股盈利展望5.3%至0.45元东谈主民币（下同），引入2025年每股盈利展望0.58元。

　　证实中称，中联重科本年1-3季收入343.86亿元，同比减3%，归母净利润31.39亿元，同比增10%，第三季度收入98.5亿元，同比减14%，归母净利润8.51亿元，同比增4%。事迹顺应预期。2024年1-3季度/3季度空洞毛利率诀别同比莳植0.6/1.1个百分点至28.4%/28.5%。往常几年公司赚钱身手莳植廓清，由于国际收入占比抓续莳植、公司居品结构优化高端居品占比莳植以及原材料资本下行。

　　此外，公司居品起重机和混凝土类居品占比相对可比公司高，因此公司国内收入受影响更大。国内挖土机出口自下半年需求转正，起重机出口下半年增速莳植。往常2年公司发力国际市集，出口增长率守护三位数高增，2024年前三季公司国际化收入176.4亿元，同比增长35.42%，中金看好公司国际业务抓续发展。

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包袱裁剪：史丽君